机器人丝杠-恒立液压简评

发布时间 : 2025-04-07 14:42:14  作者: 行业资讯

  丝杠新事务预期生长性注入,翻开公司估值空间(市值弹性可参阅关节赛道龙头)。公司定位高端商场,本年公司丝杠产能估计达 10 亿元,居国内前列,后续继续投,公司有望成为国产丝杠龙头。

  (1)机器人丝杠及模组:12月给特斯拉送了机器人丝杠和腿部线 根腿部线月会添加上肢线性模组送样,送样继续推动。人形机器人100w台,估计公司赢利增厚22亿。

  (2)工业商场,公司估计25收入3e+(丝杠0.8e、导轨1e、电缸1e),节奏和规划契合预期。职业空间100亿,估计国产代替后可增厚公司赢利10亿。

  主业触底企稳,增加拐点现已至。卡特去库存挨近结尾+公司中大挖泵阀市占率提高+非挖商场多职业稳健,公司液压件主业已触底、估计25年迎来增加拐点。长时间看,对标力士乐、川崎、丹佛斯,公司液压件职业布局多于友商,远期生长空间3-5倍,而且非挖商场生长潜力以及盈余空间仍被轻视。

  1月按北美客户真实的需求排产20套关节模组: 12月9号公司给北美客户送样2个类型的线性关节模组,现在依照每个客户反应,1月排产20套关节模组,会再次送给北美客户。2月会添加送样的类型。

  产能:已具有超越10万套丝杠的供货才能 (24年Q2投产,一期总投资15亿),会促进依照每个客户产业化需求来做产能布局。

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  用心运营自己的写作人生专心上市公司产业链研讨,假如咱们什么都改动不了,那就不要改动纯真的魂灵!